Selectel выходит на рынок заимствований с двумя выпусками облигаций на общую сумму 5 млрд рублей — деньги пойдут на инвестиционную программу.
Российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel объявил о планах выпустить два облигационных займа. Первый, серии 001P-09R, получит переменный купон: его ставка привязана к ключевой ставке Банка России плюс премия, не превышающая 225 базисных пунктов. Второй, серии 001P-10R, — с фиксированным купоном, ориентир по которому не выше 16,75% годовых, что соответствует эффективной доходности не более 18,1% годовых. Оба выпуска рассчитаны на ежемесячные купонные выплаты, а срок обращения составляет 3,5 года, или 1 260 дней.
Предусмотрена и амортизация: 40% от номинала погашается в дату окончания 25-го купонного периода, оставшиеся 60% — при завершении 42-го купона. Сбор книги заявок назначен на 6 октября 2026 года. Организатором размещения выступает ИК «Табула Раса», а подать заявку можно через большинство крупных брокеров.
Операционный директор Selectel Владимир Дергачев отметил, что компания дает инвесторам выбор стратегии даже в условиях неопределенности: кому-то ближе плавающий купон с привязкой к ключевой ставке, кому-то — фиксированный. По его словам, это отражает взвешенный подход к управлению долгом, а амортизация позволяет вернуть 40% номинала уже через два года и реинвестировать средства, что снижает процентный риск и делает выпуск сбалансированным при общем сроке 3,5 года.
Генеральный директор компании Олег Любимов напомнил, что выручка Selectel за первое полугодие превысила 10 млрд рублей. Рост опирается на устойчивый спрос на инфраструктуру, подогреваемый развитием искусственного интеллекта и интересом к OPEX-модели. Привлеченные средства направят на развитие ключевых продуктов, закупку оборудования и точечные приобретения для укрепления позиций на облачном рынке. Любимов подчеркнул, что долговая нагрузка остается умеренной, а рекуррентная выручка обеспечивает предсказуемость денежных потоков.
Компания имеет рейтинги кредитоспособности А+(RU) от «АКРА» и A+.ru от «НКР» со стабильным прогнозом. Сейчас на Московской бирже торгуются четыре облигационных займа Selectel на общую сумму 24,5 млрд рублей: 001P-05R (RU000A10A7S0), 001P-06R (RU000A10CU89), 001P-07R (RU000A10EEZ9) и 001P-08R (RU000A10FMY2).
Загрузка...
